Awashika Mizuho, seorang guru bahasa Inggris, sangat ingin memiliki hubungan dengan Kusumoto Naria, yang merupakan muridnya. Dia memiliki keinginan kuat yang mulai memegang setiap pikirannya. Suatu hari, Mizuho akhirnya mulai bertindak atas perasaannya dan merayu Naria di kantornya. Tindakan itu menempatkannya pada jalur terlarang yang akan membawa Mizuho dan Naria ke puncak kenikmatan. Tapi Mizuho memiliki satu kendala dalam caranya, Yukiha, seorang gadis dari sekolahnya yang mungkin memiliki perasaan yang sama pada Naria. Apa yang terjadi dari sini karena nafsu yang terpendam muncul ke permukaan?
